В апреле 1941 года, накануне страшной войны, НКВД получает тревожные разведданные: немецкая диверсионная группа готовит атаку на один из оборонных заводов Москвы. В условиях растущей опасности, на завод отправляется опытный агент Сергей Бирюков. Его задача — внедриться в ряды врага и выяснить детали плана диверсантов, действующих под прикрытием немецкого посольства. Установив контакт с таинственным агентом Келлером, Бирюков вскоре узнает о грядущем взрыве, запланированном на 21 июня. Время на исходе, и каждое действие может стать решающим в борьбе за спасение страны.