В провинциальном городке Хвасон в 1986 году разгорелось настоящее зло: две женщины стали жертвами жестокого маньяка, который убивает с хладнокровием и изощрённостью. В поисках правды детектив Пак Ту-ман и его помощник Чо Ён-гу безжалостно пытаются заставить подозреваемых признаться, прибегая к крайним мерам. На помощь им приходит детектив Со Тхэ-юн из Сеула, который, опираясь на улики, стремится разгадать загадку и остановить волну убийств. В процессе расследования раскрываются не только мрачные тайны, но и темные стороны человеческой природы, заставляя зрителя задуматься о грани между добром и злом.