В 1972 году мир увидел экранизацию незабвенного романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», переносившую нас в Москву 1920-х. Драматург Николай Афанасьевич Максудов борется с цензурой, создавая пьесу «Понтий Пилат», которая вызывает бурю недовольства у критиков и директора театра. Лишь его возлюбленная Маргарита понимает глубину его слов и поддерживает его мечты. В это время в город проникает загадочный иностранец Воланд, профессор черной магии, чьи таинственные намерения и магические способности переворачивают привычный порядок, открывая двери в мир потустороннего.