Осенью 1942 года, когда немецкие войска приближались к Сталинграду, группа белорусских партизан решает нанести удар в тыл врага. Их задача – подорвать военные эшелоны, но неожиданно они оказываются без снарядов. Молодой партизан Михась отправляется к механику Бугрееву за помощью, сопровождаемый Сазоном Ивановичем, который имеет свои тайные связи с немцами. В старой сторожке, где укрыты запасы взрывчатки, они развели огонь и начали работать. Однако, в самый разгар приготовления, в их планы вмешиваются немецкие солдаты, угрожая раскрыть миссию партизан. Битва за выживание начинается.