Лето в Петербурге, 40-е годы XIX века. Белые ночи окутывают город магическим светом, и на берегу Невы Мечтатель встречает Настеньку. Их вечерние прогулки становятся волшебными мгновениями, наполненными откровениями и мечтами. Она делится разочарованиями в любви, он — надеждой на лучшее. Настенька, потерявшая веру в чувства, обещает выйти замуж за Мечтателя, но судьба вносит свои коррективы. Появляется тот, кто вновь зажигает искру в её сердце. Настенька вновь счастлива, а Мечтатель остается одиноким, потерянным в бескрайних просторах ночного Петербурга, где мечты и реальность сталкиваются, оставляя только тень надежды.