После окончания Второй мировой войны Федор-большой возвращается на родину и встречает Федора-малого — беспризорника, с которым решает жить вместе. Их дружная жизнь полна тепла и заботы, пока не приходит радость женитьбы Федора-большого. Новая жена Наташа старается укрепить отношения с мальчиком, но ревность и непонимание ведут к конфликтам. Доведенный до предела, Федор-малый убегает, оставляя за собой горечь и разочарование. Однако после долгих поисков и переживаний он возвращается, и между ним и взрослыми происходит примирение, озаренное новой надеждой и пониманием.