В бескрайних просторах пустыни разворачивается история о мужестве и преданности, где каждый шаг может стать последним. Боец Сухов, прикуривающий от динамитной шашки, готов к любому испытанию, а его верный спутник Петруха, с нескладной трехлинейкой, всегда оказывается в центре комичных ситуаций. Очаровательный Верещагин с надоевшей черной икрой и мелодичными песнями-балладам становится душой компании. В их приключениях появляется ловкий Саид и жестокий злодей Абдулла со своей бандой, угрожающими спокойствию. А любознательная Гульчатай, играющая с черепахой, напоминает о невинности среди хаоса. Пустыня полна опасностей и неожиданных встреч, но дружба и отвага помогают преодолеть все преграды.