Во втором фильме трилогии «Новые сказки Шахерезады» зритель вновь погружается в волшебный мир восточных приключений. Главный герой, бедный башмачник Маруф, оказывается втянут в череду захватывающих событий после того, как его неверная жена предает его доверие. В поисках свободы и справедливости он покидает родную Бухару и отправляется в опасное путешествие, полное неожиданных встреч и испытаний. На его пути встречаются колоритные персонажи, магические существа и коварные враги. Фильм изобилует яркими визуальными эффектами и глубокой философией, исследуя темы любви, предательства и искупления в восточном духе.