1 сезон 2 серия

Фильм "Великий Мерлин" (1998) переносит зрителей в волшебный мир, где чудеса были частью повседневной жизни. В те времена маги, феи и драконы сосуществовали с людьми, но с приходом веры в единого бога магия начала забываться. Королева тьмы Мэб, объединившись с злым королем Вортингером и коварной феей Морганой, замышляет сделать могущественного волшебника Мерлина вождем темных сил. Однако сам Мерлин мечтает о другом: он хочет воспитать юного короля Артура, построить величественный замок Камелот и найти священный грааль, способный избавить мир от страданий. В противостоянии света и тьмы разворачиваются эпические события, полные магии, предательства и надежды на лучшее будущее.