В 1927 году в сером провинциальном городке разгорается невероятное представление — в него приезжает частный цирк. Это событие становится настоящим праздником для местных жителей, но для маленького сироты Борьки оно оборачивается спасением. Убегая от жестокости отчима, он случайно находит приют за кулисами. Здесь, среди ярких огней и странных персонажей, он встречает мальчика Сандро, с которым быстро завязывает дружбу, и силуэтом дяди Проню, обладающего невероятной силой. В этом уникальном мире Борька обретает семью и учится смелости, преодолевая трудности на пути к счастью.