Весной 1942 года, в атмосфере оккупации и тайных интриг, в Таллин возвращается майор абвера Георг фон Шлоссер. Этот опытный разведчик получает сложное задание — наладить прямую связь для дезинформации советского командования. Умело манипулируя, он сообщает о своем присутствии, стремясь запутать врага. Однако его планы пересекаются с действиями советского разведчика Сергея Скорина, который, скрываясь под видом немецкого офицера, отправляется в Таллин, чтобы выяснить истинные намерения фон Шлоссера. Игры разума и шпионские интриги приводят к напряженной борьбе, где каждый ход может стать решающим.