Август 1945 года. Квантунская армия теряет позиции перед наступлением советских войск, и шпионские игры достигают апогея. В центре событий оказывается отель «Хокуман», где под подозрением находится генерал Ханда, начальник разведотдела. Тайная полиция Токко, возглавляемая майором Мицуи, активно ищет предателя среди военных. Хозяин гостиницы Исудзима, на самом деле советский разведчик Чадьяров, стремится завоевать доверие генерала, но неожиданно в отеле приземляется подбитый самолет с представителем императорской семьи, князем Фундзимори, что ставит на карту судьбы всех участников. Битва разума и предательства лишь начинается.