Летнее утро 1941 года. На фоне разгорающейся войны, молодой лейтенант НКВД ведёт группу политзаключённых и уголовников в тыл. Их путь превращается в настоящую одиссею, когда эшелон попадает под обстрел. В результате хаоса остаются в живых лишь трое: лейтенант, хитроумный уголовник Усатый и загадочный политзаключённый. Объединённые общим горем и страхом, они вынуждены искать путь к спасению, сталкиваясь с моральными dilemmas и внутренними конфликтами. В условиях войны, где границы между добром и злом размыты, их судьбы переплетутся в стремлении к свободе и человечности.